Clients - Extraction listing client

Pour vous aider à mieux gérer vos données, vous avez la possibilité d’exporter facilement la liste de vos clients et/ou prospects depuis le module Clients.

Voici comment procéder :

Vous pouvez filtrer votre export en sélectionnant d’abord le type de contacts que vous souhaitez inclure :

• Prospects / Clients
• Ou seulement les clients

Chaque colonne du tableau (ex. : ville, code postal, etc.) propose un menu de tri et de filtres.

Pour cela :

• Cliquez sur la petite flèche à droite du nom de la colonne.

• Choisissez un tri (ordre alphabétique, croissant/décroissant, etc.)

Une fois vos filtres établis, faites un clic droit sur votre liste, puis cliquez sur le bouton "Autres actions ". Sélectionnez " Export liste " dans le menu déroulant.

Un tableau se génère automatiquement. À partir de cette vue, vous avez plusieurs possibilités :

• Imprimer le tableau
• L’envoyer par e-mail

• L’enregistrer dans différents formats : Excel (.xlsx), PDF, CSV, etc.