Devis - Création d'un nouveau devis

Prérequis :

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  1) Créer un devis :

  Pour commencer, il faut vous rendre dans le module devis et cliquer sur «Créer».

2) Remplir l’en-tête du devis

L’en-tête de votre devis vous sert à remplir les informations clientèles : dates du chantier, la fiche client, le type de règlement, et vos références internes. 

💡Astuce : "Pensez à créer votre client en amont, bien qu'il soit possible de le créer à la volée lors de la rédaction du document." (c'est important si votre client à des conditions tarifaires particulières).

3) Informations complémentaires

Ces informations vous permettent d’ajouter des informations liées au traitement de votre devis et la relation client.

• Les informations générales : une date de relance, un client tiers payeur, la référence client, l’origine client, et la prime CEE.

• Le financement : si votre client fait appel à un organisme de crédit. Une fois les informations de financement notées, celles-ci s’affichent en bas à gauche du devis, dans les garanties.

• Des textes : vous pouvez écrire une note ou utiliser un texte préenregistré. 

4) Les observations internes 

Cette case vous permet d’ajouter des éléments visibles uniquement par vos équipes en internes. Ce texte ne s'affiche pas sur votre devis.

5) Le montant total du devis

Dans l’onglet «Montants» vous aurez les indications sur le montant total de votre devis, hors-taxes et TTC.

Vous pourrez également y ajouter des escomptes, une remise générale et ajuster ou restaurer le TTC pour obtenir un montant arrondi (cet arrondi est toujours à l’inférieur, et engendre une remise automatique pour atteindre le montant escompté au départ). Un ajustement de TTC sera lisible sur votre devis par le client.

6) Créer votre chiffrage

Ensuite, vous pouvez choisir le type de produit que vous souhaitez ajouter sur votre devis : 

• Le bouton «Configurateur» vous permet d’ouvrir une fenêtre avec tous vos catalogues fournisseurs. 

• Le bouton «Produit Manuel» vous permet d’ouvrir une fenêtre afin de créer des produits non référencés dans un catalogue fournisseur.

• Le bouton «Catalogue produit» vous permet d’utiliser des produits manuels pré-enregistrés.

7) Ajouter un produit catalogue : 

Lorsque vous cliquez sur le bouton «Configurateur», une fenêtre s’ouvre, vous proposant tous vos catalogues demandés aux fournisseurs. Vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez pour faire votre chiffrage.

Une fois que vous avez choisi votre catalogue, l’assistant de chiffrage s’ouvre. Vous avez des informations obligatoires à inscrire : 

• renseigner les dimensions. 
• renseigner les cases de produits/options obligatoires (qui s’affichent en rouge)
• renseigner la TVA (il est possible d’enregistrer une TVA par défaut dans les paramètres sociétés, bouton «paramètres» puis dans la case «ventes » et «général»).

Si des informations obligatoires ne sont pas renseignées, un message d’alerte vous empêche d’enregistrer.

Une fois terminé, cliquez sur «Enregistrer et Sortir». Votre devis s’affichera dans la vue «Liste des devis».