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Devis - Perdus, obsolètes...etc.

On ne gagne pas à tous les coups ! Inutile de conserver des devis obsolètes qui surchargent les écrans quotidiens. Il vaut mieux les écarter, mais sans les supprimer, on ne sait jamais...

Prérequis

  • Link (toutes versions)

Utilisation 

Si vous souhaitez placer votre devis dans les « Devis perdus » il vous suffit de sélectionner le document dans l’onglet « Liste des devis ». Une fois fait, grâce à un « Clic droit » sur le document choisi, vous pourrez sélectionner dans le menu déroulant « Devis perdu » comme indiqué.

Une fenêtre popup va s’ouvrir pour vous demander de saisir la date et le motif de la perte de votre document. Ces deux informations sont obligatoires. Une fois terminé, pensez bien à cliquer sur “Enregistrer et Sortir”. Une fois validé, une fenêtre s’ouvre pour vous signaler “Action effectuée avec succès”.

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Annulation

Si vous souhaitez annuler cette action, il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Devis perdus », de faire un clic droit à nouveau sur le document en question, et comme indiqué d’annuler l’action en cliquant sur "restaurer le devis" .

Une fenêtre s’affiche vous demandant si vous souhaitez confirmer la restauration. Une fois terminé, une fenêtre s’affiche pour vous signaler “Action effectuée avec succès”. Vous retrouvez votre devis de nouveau dans votre “Liste des devis”.

Attention : Rappel procédure motifs :

⚠ La création des motifs de perte de devis se fait seulement en amont via le chemin suivant : 

Paramètre > Rubriques > Motifs de pertes > Créer.

Pour plus de précision, veuillez-vous référer à la FAQ suivante :

https://app-eu1.hubspot.com/contacts/26751757/record/0-5/68321742072