Dupliquer les paramètres adhérents

La duplication des paramètres adhérents permet de copier automatiquement les paramètres ou informations d’un adhérent existant vers un, ou plusieurs autres adhérents.

Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans le module Clients.
Puis cliquez sur "Dupliquer les paramètres adhérents".

Vous devez ensuite sélectionner les éléments à dupliquer :

Adhérent source : il s'agit de l’adhérent dont vous souhaitez copier les paramètres.

💡 A noter : "Il est recommandé de créer un adhérent modèle (par exemple ADH_MODELE) qui servira de base pour toutes les duplications."

Adhérent destinataire : il s’agit de l’adhérent qui recevra les paramètres.

Attention : Pour information : si vous ne renseignez aucun adhérent destinataire, la duplication sera appliquée à tous les adhérents.

Actualisation

Vous pouvez constater que des termes reviennent plusieurs fois dans les paramètres à dupliquer. En effet, les conditions tarifaires peuvent être gérées de différentes manières.

Si vous gérez toutes vos conditions tarifaires (achat/ventes/réserve de marges), alors vous devez utiliser le bloc vert lors de la duplication.

Selon la mise à jour voulue, vous cochez soit CO ou SC (voir signification au-dessus) à côté de "Conditions tarifaires". Puis, vous cochez en dessus la case des modifications à effectuer.
Cela vous permet de dupliquer en une seule action l’ensemble des paramètres tarifaires

Si vous gérez vos conditions de vente, conditions d’achat et réserves de marge dans des modules séparés, blocs rose, orange et bleu, vous devez cocher la case CO ou SH en face du module utilisé.