Document de vente - Contact

Prérequis

• Link Entreprise 
• Link Industrie
  
  

Comment ajouter une fiche contact dans votre logiciel Link ? Il existe deux méthodes pour enregistrer un contact.

1- Créer un contact indépendant (sans lien)

Pour créer une fiche contact, il faut vous rendre dans le module " Clients ", puis cliquez sur le bouton " Contact ".

Ensuite, pour enregistrer une nouvelle fiche contact, cliquez sur " Créer ". 

Dès lors, une nouvelle fenêtre s’ouvre, sur laquelle vous devez noter les informations de la fiche contact. Le nom et le prénom de votre contact sont obligatoires pour enregistrer votre fiche. Une fois votre fiche remplie, pensez bien à " Enregistrer et sortir ".

Il est possible d’ajouter une fonction particulière sur un contact client :

• Pour cela, rendez-vous dans l’onglet “Fonction” sur la fenêtre de la fiche Contact.
• Vous pouvez ouvrir l’onglet, ajouter une fonction ou en créer une nouvelle.

Vous pouvez également ajouter une note sur votre fiche contact.

2- Ajouter le contact sur un document 

Dans vos documents de ventes, vous pouvez inscrire le nom de la personne qui sera votre contact sur ce chantier (le client, une tierce personne, une société,...).

Il faut tout d’abord vous rendre dans l’accueil de vos documents et choisir le bouton “ informations complémentaires ”. 

Une fois ce bouton ouvert, vous pouvez vous rendre sur le champ " contact ". Vous avez alors la possibilité de choisir une fiche contact déjà enregistrée ou de créer une nouvelle fiche directement sur votre devis. 

L’information de contact s’affiche en haut de vos documents. Il est visible lorsque vous imprimez le document de vente.