Vue - Devis Validés - Link

1. Quelle est l’utilité de cette vue : 

La vue “Devis Validés” est une forme de tableau de gestion permettant de savoir à quel état se trouve un devis. Elle est présente dans le module “Devis”. Cette vue remplace l’ancienne dénomination “Devis transformés en commandes clients”. Lorsque le devis se trouve dans cette vue, cela signifie que votre devis est, au minimum, signé par votre client et est passé à l’état de commande.

La vue “Devis validés” peut s’apparenter à un chantier gagné.

2. Comment utiliser ce tableau :

Pour que votre devis passe dans cette vue, il faut vous rendre dans la “Liste des devis", faire un clic droit sur le devis concerné et choisir “passer le devis en commande”. 

Une fois votre devis passé en commande, il quitte la vue “Liste des devis” et se trouve désormais dans la vue “Devis Validés”. 

Dans cette vue, vous pouvez voir le détail d’un devis, le dupliquer et l’imprimer. 

Vous pouvez également imprimer d’autres modèles de documents qui vous donneront des détails supplémentaires sur votre devis et ses marges : 

• Estimation d’achat
• Détail des marges 
• Prises de mesures 
• Prises de mesures-détaillées 
• Prises de mesures-garages.

3. Astuces : 

Lorsque vous passez un devis en commande et que vous retournez dans le module “Devis”, votre document ne peut être visible que dans la vue “Devis Validés”.

Néanmoins, cette vue vous permet de toujours retrouver l’exemplaire d’origine de votre devis, quelles que soient les étapes suivantes de votre document. Lorsque vous passez le devis en commande, commande achat et facture (partielle ou totale, avoir), le devis conserve son état d’origine dans la vue “Devis Validés”. Vous pouvez ainsi le dupliquer si vous souhaitez reprendre le dossier à zéro, notamment à la suite d’un avoir total ou partiel. 

Dans cette vue, le document d’origine n’est plus modifiable. Si vous souhaitez le reprendre à zéro, tout en conservant les informations originelles, vous devez obligatoirement passer par la duplication.

Depuis cette vue, vous pouvez rouvrir le devis et cliquer sur “autres actions” : vous pourrez alors : 

• Afficher les marges de votre document
• Importer un fichier (ajouter une pièce jointe) 
• Ajouter un commentaire général
• Ajouter un sous-total
• Ajouter un service après-vente (SAV).